أسعار النفط تتجه صعودًا وسط مكاسب الأسهم العالمية وبيانات تضخم معتدلة

الأسواق العالمية تترقب رفع أسعار الفائدة في اليابان وسط تقلبات النفط

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الأربعاء، مدعومة ببيانات تضخم أمريكية جاءت معتدلة، مما عزز الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في المقابل، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا في جلسة متقلبة، حيث وازن المستثمرون بين توقعات انخفاض الطلب والجمود في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

بيانات التضخم الأمريكية تخفف من قلق رفع الفائدة

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% في يوليو، وهو ما يتماشى مع التوقعات. هذا الارتفاع الطفيف قد يضعف الحجة الداعية لرفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث كانت أسواق المال تقدر احتمالية رفع الفائدة بنحو 50% قبل صدور البيانات.

وصرح روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ الاستثمارية في داكوتا ويلث مانجمنت، بأن هذه البيانات "تخفف بعض المخاوف من دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم، الذي تغذيه أسعار الطاقة المرتفعة".

الذهب والأسهم العالمية تستفيد

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، حيث قللت بيانات التضخم من احتمالات رفع أسعار الفائدة. كما حافظت سندات الخزانة الأمريكية على مكاسبها، مما أدى إلى ارتفاع العائدات.

وسجل مؤشر MSCI لأسعار الأسهم العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.34%، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.04%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.26% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.54%.

أخبار الشركات وتعزيز تجارة الذكاء الاصطناعي

حظيت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي بدعم إضافي عقب النتائج الإيجابية لشركة CoreWeave، مما عزز تجارة الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم شركات البنية التحتية الأخرى للذكاء الاصطناعي أيضًا.

أداء الأسواق الأوروبية والآسيوية

في أوروبا، انخفض مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.16%. أما في آسيا، فقد أغلق مؤشر MSCI الأوسع للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان مرتفعًا بنسبة 0.92%.

محادثات إنهاء الحرب واستمرار توترات النفط

واصلت الأسواق متابعة المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. وقد أبلغت الولايات المتحدة والحوثيون المتحالفون مع إيران عن هجمات منفصلة على السفن يوم الثلاثاء، بينما كثف كل من إيران والولايات المتحدة من خطابهما في الأيام الأخيرة.

صرح مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى يوم الثلاثاء بأن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم تقبل الولايات المتحدة بشروط إيران. ومع ذلك، ظل المستثمرون هادئين.

وقال دوريان كاريل، رئيس قسم الدخل متعدد الأصول في Schroders: "حالتنا الأساسية لفترة طويلة كانت عبارة عن خفض تصعيد تدريجي ولكنه فوضوي.

"لا نتوقع أن تصل حركة الملاحة (عبر مضيق هرمز) إلى طاقتها الكاملة. نعتقد أن هذا يضع حدًا أدنى لسعر النفط ويحافظ على محرك تضخمي مدفوع بالطاقة في الأسواق على المدى القصير إلى المتوسط".

أسعار النفط والمواقف المتغيرة

أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بـ 7 سنتات لتصل إلى 88.98 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أيضًا بـ 7 سنتات ليصل إلى 83.27 دولار في جلسة متقلبة. كانت الأسعار منخفضة في وقت سابق بعد أن خفضت شركات التنبؤ توقعاتها للطلب العالمي.

توقعات رفع الفائدة في اليابان

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.26 نقطة أساس ليصل إلى 4.697%.

وتقوم الأسواق بشكل متزايد بتسعير رفع مبكر لأسعار الفائدة في اليابان، مما يضع ضغطًا على سندات البلاد قصيرة الأجل. قدر المستثمرون فرصة بنحو 60% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر.

وانخفض الين بنسبة 0.07% ليصل إلى 159.39 للدولار، ليظل بعيدًا عن ذروة الأسبوع الماضي البالغة 155.20 بعد عدة جولات مشتبه بها من التدخل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 0.17% ليصل إلى 99.97، فيما انخفض اليورو بنسبة 0.14% ليصل إلى 1.1524 دولار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.92% ليصل إلى 4,407.12 دولار للأوقية. وأغلقت العقود الآجلة للذهب الأمريكي مرتفعة بنسبة 0.6% لتصل إلى 4,467.5.