ارتفاع أسهم مايكروسوفت يقود الأسواق، وعائد سندات الخزانة لـ 30 عامًا يسجل أعلى مستوى في 19 عامًا

انتعاش الأسهم بدعم من مايكروسوفت

شهدت الأسواق الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بأداء قوي لشركة مايكروسوفت، التي تجاوزت توقعات المبيعات ونمو خدماتها السحابية، مع تقديمها توقعات للنفقات الرأسمالية أقل من تقديرات وول ستريت. يأتي هذا الأداء في وقت كانت فيه مخاوف المستثمرين تتزايد بشأن تكاليف الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تتحملها شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة بعد تقارير سلبية حول التدفق النقدي لألفابت وتسلا الأسبوع الماضي، مما أثر على أسهم القطاع والشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

وقفز سهم مايكروسوفت بنسبة 14%، مما ساهم في صعود مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.68% ليصل إلى 51,945.26 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.29% إلى 7,410.61 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.43% إلى 25,037.38 نقطة.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مؤشر MSCI لجميع البلدان بنسبة 1.30%، بينما شهدت الأسواق الأوروبية انتعاشًا، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.88% ومؤشر FTSEurofirst 300 بنسبة 0.89%.

عائدات السندات الطويلة الأجل تصل إلى ذروتها

في تطور مثير للقلق، استمرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا في الارتفاع، لتصل إلى 5.2444%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2007. جاء هذا الارتفاع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما أثار مخاوف بشأن استمرار التضخم المرتفع.

شهد اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي انقسامًا، حيث عارض ثلاثة من أصل 12 عضوًا قرار الإبقاء على أسعار الفائدة، مطالبين بزيادة ربع نقطة مئوية. كما أدت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورشن، حول الحد من التوجيهات المستقبلية إلى زيادة عدم اليقين لدى المتداولين بشأن الخطوات القادمة للبنك المركزي.

ارتفعت أسعار النفط قبل اجتماع الفيدرالي، كرد فعل لاستئناف القتال في الحرب مع إيران، مما ساهم في دعم اتجاه رفع العائدات. وتقدر عقود فروقات أسعار الفائدة المستقبلية الآن احتمالية 64% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

فيما تراجعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بنسبة 1.28 نقطة أساس لتصل إلى 4.223%، وارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات القياسية بنسبة 4.51 نقطة أساس إلى 4.667%.

بيانات التضخم والنمو الاقتصادي

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.7% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.1% في مايو. وعلى صعيد منفصل، تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني، على الرغم من قوة الاستهلاك الخاص وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

انخفضت أسعار النفط على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط، مع استمرار المحادثات بين عمان و​إيران بشأن مضيق هرمز. وفي أسواق العملات، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.77%، بينما ارتفع اليورو مقابل الدولار وزاد الجنيه الإسترليني. كما شهد الين الياباني ارتفاعًا حادًا، مما أثار تكهنات حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، بينما ارتفع سعر الذهب الفوري.